且說東吳起兵攻打荊州，關羽進兵抵禦，兩交戰，分勝敗。正相持于長，魯肅遣送書信與關羽，約定洞庭君子亭相會。關羽罷書信，與衆官商議。周倉：“會無好會，兩正打得厲害，魯肅邀請，恐怕埋伏。君侯貿然。”馬良：“非也。孫劉兩，終歸好。魯子敬既然邀請，面探動靜，面也确化解幹戈。君侯便無妨。”關羽微睜雙目，沉吟語。吳用：“以來，若，辱君侯威名。妨。隻兩軍交戰之時，凡事加提防。排馬，以備後應。”關羽聽，哈哈笑：“加亮也！便排！”吳用：“某才，願随同往。”關羽嘉之。

次，關羽令馬良營主持，徐甯。劉唐引軍千，駐紮君子亭裡方。自與吳用、周倉帶數個從，乘隻，到君子亭。便魯肅引數裡候着。吳軍數千也裡列隊。關羽哈哈笑，：“子敬，别來無恙否？”魯肅笑：“承君侯關。”兩個各自，從擺酒菜，兩個相對暢飲。

回，魯肅：“君侯，昔兩聯破曹，何等親密，今幹戈相見，亦憾乎？”關羽：“正。某正自慨，昔兩親善，今東為何起兵犯界。幸得子敬，便請撤軍東，兩歸盟好，豈哉？”魯肅：“君侯此差矣。兩共破曹軍，東力實。而荊州之，卿竟獨占，甚妥。且如今君等占巴蜀，聯接交廣，卻肯交還荊州。東吳起兵，實得已也。”關羽：“荊州也罷，巴、蜀、廣、交也罷，俱兄弟親冒槍林，拼力打來，也無愧東吳。以此挾，未免無理。”魯肅正：“君侯戲乎?憶昔，曹操軍，荊襄傾覆。玄德公棄野，樊，敗當陽，奔，倉促惶恐，何等狼狽。幸得周公瑾督吳會壯士，赤壁戰，曹賊遁，然後皇叔餘力收取諸郡。其時主吳侯以荊州借與皇叔，蓋因皇叔軍敗遠來，無以為也。故托兩盟好，割相資。今既得益州，略無奉還之，但求數郡，又從命。得已而遣将自取，君侯反責耶？”關羽聽罷，笑語。吳用旁邊局面尴尬，密謂周倉：“東吳排此會，決無好。兩話已說絕，先為強。如此如此，拿魯肅，則吳軍自退，荊州如磐。”周倉點頭，遂搶，乘醉：“皆漢朝，德者據之。且俺皇叔漢貴胄，占荊州劉表之，何！汝東吳本吏，竊據州，尚且，還貪圖荊襄耶！”作勢欲拔刀。吳用後招，數從盡數逼。便魯肅神變，厲聲斥：“汝何方也，無理殊甚！某與關侯論國事，匹夫敢胡！”周倉休，伸拿魯肅肩頭，魯肅側讓過，橫切，兩個相擊，各自退步。忽聽關羽：“周倉速速退！”衆時，關公赤面如噴血，美髯拂動，指周倉：“與魯都督相會，為兩計，汝這無謀匹夫，豈能此厮鬧！”這時兩邊軍馬聞得動靜，各自分奔趕來，都亭列隊，劍拔弩張。關羽佯作酒醉，教從拿刀：“子敬，某随将，粗蠻無禮，得罪。現老夫醉，改賠禮。”偏偏倒倒，君子亭。魯肅相送到亭，各自回。

回到自營，關羽先責問周倉、吳用。吳用搪塞過。關羽歎：“魯肅真丈夫也。”馬良：“敵軍驟至，輕舉妄動。且先此營紮寨，面飛報劉皇叔如何。”忽報郡伊籍來報信，說孟達、廖攻克庸。關羽又驚又：“兩個如何成功？”急急詢問來使。

原來伊籍、孟達、廖等奉命駐守郡，廖：“今孫劉交兵，皇叔主力又巴蜀；曹操若得，起兵殺來，這裡甚難抵擋。須得個法兒才好。”伊籍：“公淵何見？”廖：“以某來，莫若先發制，攻打庸之。”伊籍驚：“這邊兵馬本來，再分兵庸，更加單。倘使曹操來，如何好？”廖：“正以這邊兵馬，若守池，難于支撐。今若起兵攻取庸，皆以此處兵強，敢貿然來犯，也；攻取庸，兵馬糧寬廣，又犄角之勢相呼應，也。”伊籍：“原來如此。公淵兵馬？”廖：“千矣。再請與孟子敬同。”伊籍：“兩位，這裡空虛，若敵進犯當如何？”廖：“敵若進犯，便也無用。”計議定，于孟達、廖引千軍馬，進讨庸。

庸太守申耽，與兄弟申儀兩個，都沒志之。占據庸之，與張魯、曹操皆交。實則自個割據處。聞劉備興兵來犯，便軍關隘，紮營相對。廖吩咐幾個頭目帶數百兵，滿遍野插旌旗，以為疑兵。然後教孟達引千精兵，抄潛入後面，奪關，把申耽軍馬與庸池割斷。申耽、申儀見關丢失，又荊州軍滿遍野，，遂。于廖輕取庸，遣回報伊籍。伊籍，面飛報關羽，面再遣報成都。關羽聞訊雖然歡，卻勝得魯肅、呂蒙、陸遜，也隻好屯兵對峙。

再說劉備漢敗曹軍，戰侯淵，軍馬渡過漢，圍困鄭池。忽然聞報東吳興兵攻取荊州郡，。召集部商議，宋：“東孫權，欺太甚。以某來，漢局已定，皇叔留部分軍馬圍攻鄭，分兵回荊州，與關君侯聯軍，共破東吳。”魏延、黃忠、馬超紛紛叫好。趙雲獨：“軍師先話，東孫權，拒曹操，先成分，方能統。若孫劉兩先交戰，隻恐曹操得利。”劉備沉吟片刻，問龐統：“士元以為如何？”龐統：“此處兵馬斷能撤。曹軍雖敗，漢未得，定，退兵。至于荊襄，雲長固能擊退吳軍，吳軍也難戰勝雲長。暫時對峙，待穩固東川之後，回師東，荊州困窘自解。”劉備：“士元之也。”正商議，面報成都來。劉備裡凜，忙叫請入。卻馬良之幼弟馬谡，為諸葛亮學。劉備問：“幼常莫非奉孔軍師命而來？”馬谡：“正。軍師聞之東吳興兵取荊州，特遣來見皇叔，。”劉備：“軍師如何說？”馬谡：“軍師以為，曹操勢頭正強，謀篡之。等以漢業為，必當聯孫權。昔軍敗于當陽，孫權以荊州借，實乃用之力牽制曹操；今已得益州、交州，梁州指，也當分割郡縣與孫吳，方才鞏固聯盟。且曹操素來視漢為自盤，必然起軍來奪；若與曹軍戰于鄭，後又與東吳争于荊襄，兩面受敵，非智也。故軍師，當速速遣，割荊州數郡之與東吳，更結盟好，以抗曹操。”劉備聽罷，龐統。龐統笑：“孔事，畢竟太軟。自己占，何必讓與？以軍今之勢，力敵兩面，并非能。何況東吳顧慮曹操進逼，也敢兵向。若本次與數郡，開先例，次再争奪荊州，隻怕容易應付。”劉備沉吟再，：“還諸葛軍師所理。”龐統面微變，笑：“既然如此，便請皇叔排。”劉備對馬谡：“幼常回報軍師，割長、桂陽兩郡與東。請軍師排使者，往東吳交接。”馬谡領命而。

馬谡到成都，傳劉備之命。諸葛亮歎：“主公應允此事，也許周折。”于遣簡雍、鄧芝為使者，往東。到徐，見過孫權，劉備：兩宜好，共抗曹操，至于紛争，必兵刀相見。孫權召魯肅、張昭商量，皆以為甚。又陸遜、呂蒙所統兵馬雖然曾敗，卻也難勝關羽之軍。于應允，又遣諸葛瑾回訪。面派官吏接受兩郡，便叫呂蒙撤兵。呂蒙老願，：“這長、桂陽兩郡，已拿，所謂交割，無非過場；倒零陵反倒交還與，好尴尬。”陸遜勸：“今劉備軍馬勢頭強盛，力敵。且兩拼，曹賊收漁利。吳侯與魯子敬所以決策，皆為此也。子将軍逞時之氣。”呂蒙勉強答允，于撤兵零陵。投零陵太守郝普也跟随到東。關羽亦自收兵回。排徐甯為零陵太守，屯兵于斯，以防東吳。軍依舊轉回公、郡。

再說劉備漢，準備攻器械，預備攻打鄭池。忽然原消息傳來，說曹操受封魏王，起軍萬，殺奔漢。劉備震驚，急急細探。原來建末，群臣奏，魏公曹操功勳蓋世，請封為王。滿朝盡曹操親信，兵權，獻帝敢從。國戚伏完聯接同志，欲起兵誅殺曹操，為操發覺，滿門誅殺，伏皇後亦被缢。改曹操女為皇後。，封曹操為魏王。于曹操權勢更傾朝野。聞侯淵漢兵敗，忿，乃令調集司、并、冀州馬，詐稱萬，向與劉備争奪漢。軍尚調集，先頭徐晃引兵萬，趕赴鄭來。劉備聞，便召龐統、法正商議。龐統：“曹操雖稱調集軍來，量時難以把兵馬聚齊。以徐晃、曹洪之屬，實非皇叔對。當乘其隊未到，鼓破之，攻占漢。曹賊縱軍後續，無能為也。”法正：“以往荊州、益州與漢勢若長蛇，首尾相聯，往來便。今占庸，則交通便利倍增。令孟達為庸太守，申耽、申儀副之，嚴加守把。面從荊州調張益德來，預備迎戰曹操後續兵馬。”劉備善之，遂準備進兵。